خلال الخمسينيات في "إسطنبول" متعدّدة الأعراق، تعمل أمّ ذات ماضٍ مضطرب في ملهًى لتتواصل مع ابنتها المتمرّدة التي لم ترعَها، وتحاول مساعدتها.

في مواجهة ضغوط والده وحاجته إلى أن يكون شخصًا ما ، قرر "بابلو" أن يبدأ مشروعًا جديدًا مشبوهًا ومخادعًا سيقوده إلى بعض التجارب السعيدة والمأساوية.